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9月3日，LG新能源連發(fā)兩份公告，其與梅賽德斯-奔馳簽署了兩份銷售供應(yīng)合同，將供應(yīng)總量達(dá)107GWh的電動汽車電池。
具體來看，在歐洲市場，2028年8月1日至2035年12月31日期間，LG新能源將為梅賽德斯-奔馳供應(yīng)32GWh的電動汽車電池；在美國市場，2029年7月30日至2037年12月31日期間，將向梅賽德斯-奔馳附屬公司供應(yīng)75GWh的電動汽車電池。
出于保密原因，LG新能源并未披露兩份合同的總金額以及供應(yīng)電池的具體信息。不過，韓媒fn news報(bào)道顯示，電池行業(yè)預(yù)計(jì)這兩份合同都將供應(yīng)下一代圓柱電池46系列。
訂單全面爆發(fā)
自去年7月以來，LG新能源的電動汽車電池訂單可謂是全面爆發(fā)，磷酸鐵鋰、三元、圓柱電池訂單應(yīng)有盡有，客戶名單涵蓋亞洲、歐洲、美國等全球主要市場的知名車企。
首先看圓柱電池訂單。今年1月，LG新能源與美國電動汽車初創(chuàng)公司Aptera Motors Corp.簽署了一份供應(yīng)協(xié)議，將在2025年至2031年期間為其供應(yīng)總計(jì)4.4GWh的圓柱形電池。
6月，LG新能源與奇瑞汽車簽署了供應(yīng)合同，將向奇瑞的子公司O&J供應(yīng)46系列圓柱電池，為期6年，訂單規(guī)?？傆?jì)8GWh，可配套約12萬輛電動汽車。
8月，LG新能源與越南金龍汽車簽署了諒解備忘錄，將供應(yīng)1GWh的46系列圓柱電池。
去年10月，LG新能源就宣布將向梅賽德斯-奔馳北美及其他地區(qū)的子公司供應(yīng)50.5GWh的電動汽車電池，協(xié)議期限為2028年至2038年期間。韓媒fn news在此次報(bào)道中指出，這筆訂單預(yù)計(jì)也將供應(yīng)46系圓柱電池。由此，LG能源解決方案僅46系列產(chǎn)品就與梅賽德斯-奔馳簽訂了總計(jì)157.5GWh的合同，成為梅賽德斯-奔馳主要供應(yīng)商之一。
去年11月，LG新能源與美國電動車制造商Rivian達(dá)成了一項(xiàng)為期5年的4695圓柱電池供應(yīng)協(xié)議，總計(jì)67GWh；還與美國貝爾機(jī)器人公司(Bear Robotics)簽署了一項(xiàng)初步協(xié)議，將成為后者唯一的圓柱形電池供應(yīng)商，從2025年開始供貨。
再看磷酸鐵鋰( LFP)電池訂單。2024年7月1日，LG新能源獲得來自雷諾集團(tuán)旗下電動汽車業(yè)務(wù)部門Ampere的39GWh LFP電池，供應(yīng)期限為2025年底到2030年，將在LG新能源的波蘭工廠生產(chǎn)。這是LG新能源獲得的首個電動汽車用LFP電池大單。
今年7月30日，LG新能源宣布，已簽署一份價值5.9442萬億韓元的LFP電池供應(yīng)合同，自2025年8月1日起生效，期限為三年，且雙方可協(xié)商將合同期延長至七年并擴(kuò)大供貨。LG新能源并未披露具體客戶，但有媒體報(bào)道稱，該筆訂單的客戶為特斯拉，將用于其儲能系統(tǒng)。
最后看三元電池訂單。8月19日正式上市特斯拉全新六座SUV“Model Y L”配套的三元鋰離子電池，就由LG新能源中國獨(dú)資公司愛爾集新能源(南京)有限公司生產(chǎn)。
此外，去年10月，LG新能源宣布與福特汽車簽署了供應(yīng)協(xié)議，預(yù)計(jì)從2026年開始，將為福特的電動商用車供應(yīng)總計(jì)109GWh的動力電池。
力求技術(shù)和市場精準(zhǔn)卡位
去年10月7日，LG新能源發(fā)布了中長期戰(zhàn)略，計(jì)劃將北美和歐洲作為戰(zhàn)略重地，到2028年的銷售額比2023年(33.75萬億韓元)增加一倍以上，達(dá)到67.5萬億韓元。
此后，LG新能源的布局及調(diào)整基本據(jù)此展開，從LFP技術(shù)快速導(dǎo)入到46系圓柱電池客戶破圈，從IRA政策套利到歐洲閉環(huán)構(gòu)建，其每個落子都力求在北美政策紅利窗口期與技術(shù)路線變革下精準(zhǔn)卡位。
在業(yè)務(wù)布局方面，LG新能源更加注重北美本土化，且暫時重心偏向儲能電池生產(chǎn)。去年，LG新能源決定暫停亞利桑那州的工廠，轉(zhuǎn)而優(yōu)先利用密歇根州的現(xiàn)有產(chǎn)能，并較原計(jì)劃提前一年啟動用于ESS的LFP電池生產(chǎn)計(jì)劃。在最新的第二季度財(cái)報(bào)中，LG新能源也明確指出，其重點(diǎn)推進(jìn)了北美儲能電池本地化生產(chǎn)，目前位于密歇根州的首個北美儲能電池制造中心已正式投產(chǎn)。公司目標(biāo)在今年年底將儲能電池年產(chǎn)能提升至17GWh，2026年底前超30GWh的年產(chǎn)能。
在關(guān)稅不確定性以及美國“大而美”法案的雙重影響下，LG新能源著重北美市場也在情理之中，畢竟要和易變的政策搶時間。
在技術(shù)布局方面，LG新能源針對中低端市場布局LFP電池技術(shù)自去年開始逐漸進(jìn)入收獲期，今年布局力度進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面，LG新能源南京工廠引入了前捷威動力的核心團(tuán)隊(duì)，涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等職能；另一方面，其與通用汽車的合資企業(yè)Ultium Cells在7月宣布，將升級Spring Hill電池工廠的生產(chǎn)線，以大規(guī)模生產(chǎn)低成本的LFP電池。
目前，LG新能源在三個工廠生產(chǎn)LFP電池，其中，南京工廠于2024年6月開始量產(chǎn)，美國密歇根工廠于今年5月開始量產(chǎn)，波蘭工廠將于下半年開始量產(chǎn)。
46圓柱電池同樣持續(xù)破圈，客戶已涵蓋特斯拉、奇瑞、Rivian等知名車企。目前，LG新能源主要在韓國本土和美國規(guī)劃了4680電池生產(chǎn)。按照規(guī)劃，其將于今年下半年在韓國Ochang工廠進(jìn)行量產(chǎn)，并于2026年上半年在美國亞利桑那州工廠進(jìn)行生產(chǎn)，下半年開始正式投入商業(yè)生產(chǎn)。
此外，LG新能源還布局了鎳電池和LMR(富錳鋰)電池，波蘭工廠將于下半年開始量產(chǎn)中低壓中鎳電池。
總結(jié)
據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，全球動力電池裝車量達(dá)590.7GWh，同比增長35.3%。其中，LG新能源以56.1GWh的裝車量保持全球第三，同比增長9%，市場份額為9.5%。
另據(jù)LG新能源的財(cái)報(bào)，今年第二季度，LG新能源合并營收達(dá)5.6萬億韓元，環(huán)比下降11.2%，但營業(yè)利潤為4922億韓元，環(huán)比增長31.4%。不過，值得指出的是，這一營業(yè)利潤中包括約4908億韓元的北美生產(chǎn)補(bǔ)貼。
就目前的政治環(huán)境，以及主要汽車制造商正面臨的成本壓力而言，短期內(nèi)全球電動車需求仍將放緩，LG新能源計(jì)劃繼續(xù)夯實(shí)具有優(yōu)勢的歐洲和北美市場，有助于為其2028年67.5萬億韓元銷售額目標(biāo)提供重要支撐。
前文提及的部分訂單，一定程度上是其戰(zhàn)略成果的體現(xiàn)，但實(shí)際效果如何，還得等到訂單開始執(zhí)行，畢竟目前LG新能源的LFP技術(shù)和46系圓柱電池都還不能大規(guī)模量產(chǎn)，而客戶勢必會考量其他選擇。例如，其重要客戶通用汽車就在8月宣布，將在2027年之前，向?qū)幍聲r代采購用于新款雪佛蘭Bolt EV的LFP電池。
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