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已經(jīng)在A股上市，然后再赴港IPO以觸達(dá)廣泛的國際投資者群體、提升國際市場(chǎng)認(rèn)知度與品牌價(jià)值，成為鋰電企業(yè)如今發(fā)展的一種趨勢(shì)。
鋰電龍頭寧德時(shí)代即將登陸港股市場(chǎng)，鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能(300450.SZ)也緊隨其后。
2月25日刊發(fā)H股上市申請(qǐng)資料
2月26日，先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱，公司已于2月25日向香港聯(lián)交所遞交了公開發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)交所主板上市的申請(qǐng)，并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行上市的申請(qǐng)資料。
本次IPO，中信證券和摩根大通是先導(dǎo)智能的聯(lián)席保薦人。
據(jù)了解，先導(dǎo)智能赴港IPO的募資，將用于德國研發(fā)中心及無錫制造基地建設(shè)，強(qiáng)化固態(tài)電池等前沿領(lǐng)域布局。
對(duì)于此次港股IPO，先導(dǎo)智能表示，赴港上市是為滿足公司在新能源智能裝備領(lǐng)域的全球化發(fā)展需要，深入推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運(yùn)作平臺(tái)，進(jìn)一步提升公司的全球品牌知名度及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)地位。
鋰電設(shè)備市場(chǎng)占有率全球第一
先導(dǎo)智能2002年成立于無錫，以鋰電池智能裝備為核心起點(diǎn)，逐步拓展至光伏、3C電子、氫能、汽車制造等多元化高端制造領(lǐng)域，現(xiàn)已成長為全球最大的新能源智能裝備及解決方案提供商。
先導(dǎo)智能已在14個(gè)國家或地區(qū)設(shè)立18家境外分╱子公司，致力于構(gòu)筑“全球研發(fā)、全球交付、全球服務(wù)”布局。
數(shù)據(jù)顯示，按2024年訂單價(jià)值計(jì)，先導(dǎo)智能是全球最大的新能源智能裝備及解決方案提供商，占據(jù)全球市場(chǎng)9.1%的份額，較2023年增長3.3%。
具體看來，按2024年訂單價(jià)值計(jì)，先導(dǎo)智能鋰電池智能裝備的全球市場(chǎng)份額及鋰電池智能物流裝備的全球市場(chǎng)份額分別為22.4%及23.8%。
截至2024年9月30日，先導(dǎo)智能是鋰電池智能裝備領(lǐng)域全球范圍內(nèi)唯一擁有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的整線解決方案提供商。
先導(dǎo)智能在主要設(shè)備上也擁有行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品實(shí)力及市場(chǎng)份額：2024年，以出貨量計(jì)，先導(dǎo)智能的卷繞機(jī)及疊片機(jī)的市場(chǎng)份額各自佔(zhàn)全球市場(chǎng)份額超過65%，在全球鋰電池智能裝備提供商中排名第一，且疊片機(jī)最高疊片效率在全球鋰電池智能裝備提供商中排名第一。
此外，先導(dǎo)智能是全球唯一能夠交付全極耳圓柱電池智能裝備的鋰電池智能裝備提供商。同時(shí)，以出貨量計(jì)，先導(dǎo)智能的圓柱電池后道加工組裝線設(shè)備的全球市場(chǎng)份額超過40%，在鋰電池智能裝備提供商中排名第一。
不止于此，在光伏領(lǐng)域，先導(dǎo)智能xBC高速串焊機(jī)出貨量位居全球第一，并在TOPCon、HJT等新型電池技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)GW級(jí)整線交付；先導(dǎo)智能也擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全固態(tài)電池整線解決方案，已打通量產(chǎn)全線工藝環(huán)節(jié)，覆蓋從整線設(shè)計(jì)到關(guān)鍵設(shè)備的全鏈條能力。
客戶方面，在國內(nèi)，先導(dǎo)智能與寧德時(shí)代、比亞迪等國內(nèi)新能源巨頭形成深度綁定，提供定制化設(shè)備與長期服務(wù)；在國際市場(chǎng)，海外客戶包括特斯拉、大眾、LG新能源、松下等國際企業(yè)，2024年前三季度海外收入占比達(dá)24.3%，同比增長41%。
財(cái)務(wù)短期承壓但前景光明
先導(dǎo)智能預(yù)計(jì)，2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.1億元～3.1億元，同比下降88.17%～82.53%。
先導(dǎo)智能此前在業(yè)績(jī)預(yù)告中稱，2024年全球新能源市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持增長，但受國內(nèi)供需環(huán)境影響，公司業(yè)績(jī)有所承壓。2024年國內(nèi)下游市場(chǎng)需求放緩，客戶設(shè)備驗(yàn)收節(jié)奏有所延遲。受此影響，2024年公司營業(yè)收入同比有所下降。
而基于謹(jǐn)慎性原則，先導(dǎo)智能對(duì)截至2024年末的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測(cè)試，經(jīng)過審慎評(píng)估，將按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致凈利潤同比減少。
亮點(diǎn)是，先導(dǎo)智能2024年上半年海外業(yè)務(wù)收入達(dá)到10.95億元，同比大增159.56%。
從更長時(shí)間維度看，2022年至截至2024年9月30日，其海外業(yè)務(wù)占同期整體收入比例分別為8.6%、13.6%、11.9%及24.3%，毛利率分別為19.8%、16.1%、11.3%及39.8%。
先導(dǎo)智能表示，2025年公司將進(jìn)一步深化全球化戰(zhàn)略，持續(xù)拓展海外市場(chǎng)。
赴港IPO正是先導(dǎo)智能為其全球化戰(zhàn)略的重要部分：1月中旬，先導(dǎo)智能宣布，該公司國際業(yè)務(wù)取得重大突破，成功贏得了歐洲某行業(yè)頂尖鋰電客戶后道設(shè)備訂單，將幫助客戶打造整線后道解決方案。
總結(jié)
展望未來，港股IPO將賦能先導(dǎo)智能的全球化戰(zhàn)略：過港股平臺(tái)觸達(dá)國際資本，加速海外市場(chǎng)滲透，目標(biāo)將海外收入占比提升至50%以上。
一旦成功赴港IPO，不僅將優(yōu)化先導(dǎo)智能的資本結(jié)構(gòu)，更將開啟其全球化發(fā)展的新篇章。
憑借技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)地位的“護(hù)城河”，疊加海外業(yè)務(wù)的高成長性，先導(dǎo)智能或?yàn)橥顿Y者帶來長期價(jià)值回報(bào)！
原標(biāo)題：又一鋰電龍頭企業(yè)赴港IPO！
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