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2024年是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年。在政策強(qiáng)力支持、市場(chǎng)需求升級(jí)與產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破的共同作用下，全年乘用車零售銷量達(dá)到2289.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.5%。其中，以舊換新政策的實(shí)施以及新能源乘用車的高滲透率成為了市場(chǎng)的兩大亮點(diǎn)，共同推動(dòng)了汽車銷售額的大幅增長(zhǎng)，也為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)注入了強(qiáng)大動(dòng)力。
進(jìn)入2025年，政策持續(xù)，疊加全面智駕時(shí)代來(lái)襲，新一年的中國(guó)車市又能否再創(chuàng)新的奇跡？
政策驅(qū)動(dòng)下的增長(zhǎng)奇跡
在經(jīng)歷了三年的疫情重創(chuàng)和全球經(jīng)濟(jì)疲軟的雙重挑戰(zhàn)后，業(yè)內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的發(fā)展持悲觀態(tài)度。然而，2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)以12%的兩位數(shù)增長(zhǎng)率收官，銷量首次突破3000萬(wàn)輛大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高。盡管經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，但疲軟的房地產(chǎn)市場(chǎng)和席卷多個(gè)行業(yè)的裁員潮，仍在暗示消費(fèi)者需“勒緊褲腰帶過(guò)日子”。
令人意外的是，在“以舊換新”和“報(bào)廢更新”雙政策的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了從存量市場(chǎng)到增量市場(chǎng)的跨越式發(fā)展，汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，全年汽車以舊換新超過(guò)680萬(wàn)輛，報(bào)廢更新290萬(wàn)輛，置換更新370萬(wàn)輛，直接拉動(dòng)汽車消費(fèi)額9200億元。值得注意的是，這一成績(jī)是在2024年4月政策實(shí)施的情況下取得的。
去年4月，商務(wù)部等七部門聯(lián)合發(fā)布《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，明確規(guī)定符合條件的報(bào)廢并新購(gòu)置新能源車或燃油車分別可獲得10000元和7000元的補(bǔ)貼。數(shù)據(jù)顯示，汽車以舊換新信息平臺(tái)從收到全國(guó)第一份汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)，到申請(qǐng)量突破1萬(wàn)份，僅用了25天。
在政策的積極作用下，國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)煥發(fā)活力。8月16日，商務(wù)部等七部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好汽車以舊換新工作的通知》，提出對(duì)符合《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，報(bào)廢舊車并購(gòu)買新車的個(gè)人消費(fèi)者，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由購(gòu)買新能源乘用車補(bǔ)貼1萬(wàn)元、購(gòu)買燃油乘用車補(bǔ)貼7000元，分別提高到2萬(wàn)元和1.5萬(wàn)元。
數(shù)據(jù)顯示，從4月27日收到第一份報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)，到補(bǔ)貼申請(qǐng)量突破10萬(wàn)份，用時(shí)56天；從第10萬(wàn)份申請(qǐng)到第50萬(wàn)份申請(qǐng)，用時(shí)45天；從第50萬(wàn)份申請(qǐng)到第100萬(wàn)份申請(qǐng)，用時(shí)38天。僅在10月16日當(dāng)天，新增補(bǔ)貼申請(qǐng)量首次突破2萬(wàn)份。
在10月的一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司司長(zhǎng)李剛表示，全國(guó)汽車以舊換新信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)“一口辦理”，累計(jì)訪問(wèn)用戶已超過(guò)5000萬(wàn)個(gè)，訪問(wèn)次數(shù)超過(guò)3.3億次，已有超過(guò)230萬(wàn)名計(jì)劃申請(qǐng)補(bǔ)貼的消費(fèi)者在平臺(tái)上完成登記注冊(cè)。
新能源車市 “兩端開花”
新能源汽車市場(chǎng)正呈現(xiàn)出“兩端開花”的發(fā)展格局，政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)選擇相互協(xié)同，共同推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。在財(cái)政補(bǔ)貼政策逐步向普惠化轉(zhuǎn)型的背景下，15萬(wàn)元以下經(jīng)濟(jì)型新能源車市場(chǎng)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。在瑞銀的一則調(diào)研報(bào)告中更是點(diǎn)出，比亞迪是“以舊換新”政策下的最大受益者。
在高舉“油電同價(jià)”后的次年，比亞迪再次以“電比油低”引領(lǐng)中國(guó)車市新一輪價(jià)格戰(zhàn)，成功突破價(jià)格壁壘，在三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代性競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)蓋世汽車研究院終端數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)15萬(wàn)元以內(nèi)插電混動(dòng)車型的終端銷量同比激增407%，市場(chǎng)份額由2023年的1.69%躍升至7.9%，成為撬動(dòng)下沉市場(chǎng)的重要支點(diǎn)。
與此同時(shí)，政策引導(dǎo)下的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)在高凈值群體中加速顯現(xiàn)。2024年，國(guó)內(nèi)30萬(wàn)元以上高端乘用車市場(chǎng)新能源滲透率提升至38.28%，較上年增長(zhǎng)2.83個(gè)百分點(diǎn)。以問(wèn)界M7/M9系列為代表的智能豪華車型，通過(guò)融合高階智駕與環(huán)保屬性，精準(zhǔn)捕獲高收入人群的消費(fèi)升級(jí)需求。值得注意的是，特斯拉Model Y在30萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)的持續(xù)領(lǐng)跑，驗(yàn)證了政策激勵(lì)與產(chǎn)品力提升的雙輪驅(qū)動(dòng)效應(yīng)。
政策紅利的外溢效應(yīng)顯著激活了產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。以舊換新政策不僅直接拉動(dòng)了新車消費(fèi)，更形成了“1+N”的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2024年末，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量已達(dá)1281.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)49%，全年充電量突破1100億千瓦時(shí)大關(guān)，同比增長(zhǎng)38%。其中，高速公路服務(wù)區(qū)充電樁覆蓋率已達(dá)98%，3.5萬(wàn)臺(tái)的布局規(guī)模有效破解了里程焦慮。這種基礎(chǔ)設(shè)施的跨越式發(fā)展，與二手車流通體系優(yōu)化、動(dòng)力電池梯次利用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)形成了良性互動(dòng)，共同構(gòu)建起新能源汽車生態(tài)閉環(huán)。
價(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)能失衡
不可否認(rèn)，在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的背景下，2024年的中國(guó)汽車市場(chǎng)取得了令人矚目的成績(jī)。但這背后仍面臨著多重挑戰(zhàn)，亟需行業(yè)各方共同努力，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
價(jià)格戰(zhàn)對(duì)車企盈利能力的影響不容忽視。持續(xù)兩年的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致車企毛利率普遍下滑，尤其是新勢(shì)力品牌。以哪吒汽車為例，其母公司合眾新能源因資金鏈問(wèn)題被迫關(guān)閉直營(yíng)店，轉(zhuǎn)向經(jīng)銷商模式以縮減成本。
而進(jìn)入2025年以來(lái)，價(jià)格戰(zhàn)更是不曾淡化。先是年初“零首付+三年免息”“零首付+五年免息”大混戰(zhàn)，到復(fù)工后全民智駕來(lái)襲，正如顧劍民博士于日前在其公眾平臺(tái)上所說(shuō)，“一邊剛打響‘全民智駕’第一槍，另一邊已開始狂扔‘核彈’了。典型的加量不加價(jià)，新年伊始，已經(jīng)打了兩年的價(jià)格戰(zhàn)又以另一種形式迅速升級(jí)。”
蓋世汽車研究院資深分析師認(rèn)為，車市內(nèi)卷嚴(yán)重，邊緣企業(yè)和多數(shù)新能源車企盈利能力弱，終端渠道新車虧損嚴(yán)重，資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)加大，汽車流通行業(yè)生存壓力大，將進(jìn)一步加速競(jìng)爭(zhēng)淘汰。對(duì)于車企而言，如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持盈利能力，是亟待解決的問(wèn)題。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。蓋世汽車研究院終端數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)占有率已達(dá)68.76%，較上年同期提升12.39個(gè)百分點(diǎn)。
然而，合資品牌和傳統(tǒng)豪華品牌也在加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。此外，技術(shù)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)也不容忽視。盡管新能源汽車技術(shù)不斷進(jìn)步，但如固態(tài)電池等新一代電池產(chǎn)品的量產(chǎn)和應(yīng)用仍需時(shí)間。
與此同時(shí)，出口市場(chǎng)的不確定性也在增加。2024年，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)取得了顯著增長(zhǎng)，據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹公布數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一年中國(guó)汽車共出口641萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23%。
然而，出口市場(chǎng)的政策風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。蓋世汽車研究院資深分析師指出，中東地緣沖突規(guī)模擴(kuò)大，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征關(guān)稅以及歐盟碳排放考核落實(shí)不及預(yù)期，歐洲、東南亞、拉美經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不及預(yù)期，這些因素可能對(duì)2025年出口增速形成壓制。
此外，自主品牌在海外市場(chǎng)的本地化生產(chǎn)與服務(wù)體系尚未完善，依賴CKD(全散件組裝)模式的比例仍高達(dá)60%，這使得企業(yè)在面對(duì)政策變化和市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。未來(lái)，企業(yè)需要加強(qiáng)海外市場(chǎng)的本地化生產(chǎn)和體系建設(shè)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境。
再次，產(chǎn)能利用率失衡的問(wèn)題依然突出。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率為77.2%，比上年同期上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，比三季度上升4個(gè)百分點(diǎn)。
但聚焦到細(xì)分領(lǐng)域，新能源車產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題尤為明顯，部分新勢(shì)力工廠利用率不足50%，而傳統(tǒng)車企的燃油車產(chǎn)線閑置率攀升，轉(zhuǎn)型成本高企。這種失衡不僅影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，還可能導(dǎo)致資源浪費(fèi)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
2024年的中國(guó)汽車市場(chǎng)，以政策為杠桿撬動(dòng)了存量煥新，以技術(shù)為引擎驅(qū)動(dòng)了新能源普及，而自主品牌的崛起則重塑了全球競(jìng)爭(zhēng)格局。然而，行業(yè)仍需在盈利模式、全球化能力與產(chǎn)能優(yōu)化上尋求突破。未來(lái)，隨著智能駕駛、能源生態(tài)與產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步協(xié)同，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)有望在全球碳中和進(jìn)程中扮演更核心的角色。
政策、車企、市場(chǎng)三重奏
為進(jìn)一步穩(wěn)定車市，國(guó)家和地方政策繼續(xù)保障車市穩(wěn)步向上發(fā)展。2025年是全額減免新能源購(gòu)置稅的最后一年，與此同時(shí)，地方政策補(bǔ)貼、新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)以及“以舊換新”等政策都將持續(xù)，進(jìn)一步拉動(dòng)市場(chǎng)需求釋放。
2024年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在部署2025年重點(diǎn)任務(wù)時(shí)，將“大力提振消費(fèi)、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”置于首位，并明確提出加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策(大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策)等舉措，釋放出2025年將繼續(xù)實(shí)施以舊換新的積極信號(hào)。
在該信號(hào)釋放后，各地政府迅速響應(yīng)號(hào)召。截至目前，已有上海、寧夏、湖南、江蘇、貴州、廣東等10余個(gè)省市，以及眾多地級(jí)市明確表態(tài)將延續(xù)該項(xiàng)政策。其中，上海市表示，“2025年本市汽車報(bào)廢更新和置換更新補(bǔ)貼政策將在2025年國(guó)家汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策出臺(tái)后另行發(fā)布實(shí)施。”
同一時(shí)間，廣州市商務(wù)局發(fā)布了跨年度銜接開展2025年商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)品以舊換新的公告。按照有關(guān)工作安排，廣州市2025年將繼續(xù)開展汽車以舊換新活動(dòng)。
重慶市商務(wù)委員會(huì)表示，個(gè)人消費(fèi)者在政策接續(xù)期間可先行消費(fèi)，待2025年度國(guó)家汽車以舊換新系統(tǒng)或2025年度重慶市汽車置換補(bǔ)貼系統(tǒng)開放后，及時(shí)申報(bào)補(bǔ)貼。
與此同時(shí)，車企也行動(dòng)了起來(lái)。目前，已有超過(guò)10家汽車品牌發(fā)布類似政策，以提振市場(chǎng)信心。
隨后，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部于今年1月8日聯(lián)合發(fā)布2025年以舊換新政策通知，新政策進(jìn)一步提高了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，將新能源及燃油乘用車單車最高補(bǔ)貼額度分別提升至1.5萬(wàn)元和1.3萬(wàn)元。為汽車產(chǎn)業(yè)注入新的發(fā)展動(dòng)力，推動(dòng)車市持續(xù)向好發(fā)展。
基于對(duì)供給端各車企的新車規(guī)劃以及宏觀政策等多重因素的考量，蓋世汽車研究院資深分析師預(yù)測(cè)認(rèn)為，2025年我國(guó)乘用車產(chǎn)量有望較去年上漲3%，達(dá)2830萬(wàn)輛；銷量的增幅約為2.5%，總量為2828萬(wàn)輛。其中，自主品牌中比亞迪、奇瑞、吉利預(yù)計(jì)將為2025年車市貢獻(xiàn) 173 萬(wàn)增量，在此基礎(chǔ)上將進(jìn)一步助推自主品牌市場(chǎng)份額達(dá)到73%。
新能源汽車方面，2025年我國(guó)產(chǎn)量有望達(dá)到1580萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.3%；終端市場(chǎng)方面滲透率將在這一年達(dá)到55.8%，總量規(guī)模達(dá)到1579萬(wàn)輛，較上一年同期增長(zhǎng)28.4%。
面向2025，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正站在歷史性跨越的臨界點(diǎn)。當(dāng)新能源汽車滲透率突破55%的里程碑，當(dāng)自主品牌市占率劍指73%的新高度，這場(chǎng)轉(zhuǎn)型已不再是簡(jiǎn)單的技術(shù)替代，而是關(guān)乎全球汽車產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)的戰(zhàn)略重構(gòu)。
當(dāng)以舊換新政策從應(yīng)急之舉演變?yōu)殚L(zhǎng)效機(jī)制，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已悄然完成發(fā)展范式的轉(zhuǎn)換，從而迎來(lái)更具韌性的增長(zhǎng)周期。但這個(gè)周期的真正價(jià)值，不在于產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的線性增長(zhǎng)，而在于能否培育出具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，能否在能源革命與數(shù)字革命的交匯處開辟新賽道，能否為全球汽車產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型提供中國(guó)方案。
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