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據(jù)中汽協(xié)最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，今年9月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成279.6萬輛和280.9萬輛，環(huán)比分別增長12.2%和14.5%。不過由于商用車市場持續(xù)低迷，相較于去年同期，9月汽車產(chǎn)銷均出現(xiàn)了小幅度下滑，同比分別下降1.9%和1.7%。
1-9月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷累計分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長1.9%和2.4%，增速較前8個月有所收窄。其中出口和新能源汽車，仍然是主要增量板塊。
中汽協(xié)指出，這主要是由于三季度國家層面汽車報廢更新補貼力度持續(xù)加強，與此同時地方以舊換新政策陸續(xù)生效，加之車企紛紛推出秋季新品，多重利好共同推動了汽車銷量提升。
據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，今年以來包括廣西、重慶、河南、江蘇、安徽、山東、河北、海南、內(nèi)蒙等地區(qū)，均宣布發(fā)放汽車消費券/消費補貼，結合汽車“以舊換新”政策，實現(xiàn)更大的優(yōu)惠力度，疊加縣域充換電設施補短板試點工作開展，均有力推動了新能源汽車消費熱潮。
而考慮到以舊換新政策對拉動汽車消費已經(jīng)起到的積極作用，為保障政策的穩(wěn)定性、延續(xù)性和可預期，中汽協(xié)建議明年能夠繼續(xù)延續(xù)相關政策，并盡早發(fā)布有關實施細節(jié)，穩(wěn)定市場預期。
自主表現(xiàn)強勁，出口持續(xù)創(chuàng)新高
根據(jù)中汽協(xié)披露數(shù)據(jù)，2024年9月，我國乘用車產(chǎn)銷分別完成250.2萬輛和252.5萬輛，環(huán)比分別增長12.6%和15.8%，同比分別增長0.2%和1.5%。1-9月，乘用車產(chǎn)銷累計分別完成1864.3萬輛和1867.9萬輛，同比分別增長2.6%和3%。
中國品牌乘用車是增長主力，整體銷量占有率正在持續(xù)攀升中。今年前9個月，中國品牌乘用車累計銷售新車1191.9萬輛，同比增長20.5%，對應銷量占有率為63.8%，較上年同期提升9.2個百分點，再創(chuàng)歷史新高。
具體車企來看，今年比亞迪、奇瑞、吉利、長安等均取得了不錯表現(xiàn)。尤其是比亞迪，今年累計銷量已突破274.79萬輛。如果按照在去年302萬輛的基礎上保持20%以上增長，即362.4萬輛銷量目標計算，目前已完成銷售目標的75.71%。
蓋世汽車研究院預計，今年比亞迪整體銷量有望達到382萬輛。要知道自3月份開始，比亞迪月銷量已連續(xù)半年超過30萬輛，其中9月月銷甚至首次突破40萬輛，按此趨勢，即便比亞迪今年總銷量想要突破400萬輛也不是沒可能。
而在新造車品牌中，則以理想汽車、問界、零跑整體表現(xiàn)較好，前9個月分別實現(xiàn)交付量341,812輛、289,508輛和172,861輛。
基于自主品牌出色的表現(xiàn)，蓋世汽車研究院預計，今年自主品牌乘用車整體市場份額有望在63.2%左右，其中僅比亞迪、奇瑞、吉利、問界幾家企業(yè)就將貢獻近210萬輛增量。
與之對應，則是合資份額持續(xù)下降。1-9月，德系、日系、美系和韓系在國內(nèi)乘用車市場銷量占有率分別為15.2%、11.4%、6.7%和1.2%，相較于前幾年均出現(xiàn)了顯著下滑。
自主品牌整體競爭力持續(xù)提升的同時，本土車企在海外市場也取得了不錯的表現(xiàn)。9月，國內(nèi)汽車出口量累計達53.9萬輛，環(huán)比增長5.4%，同比增長21.4%。其中燃油車出口42.8萬輛，環(huán)比增長6.6%，同比增長22.9%；新能源汽車出口11.1萬輛。
今年前9個月，國內(nèi)汽車總出口量達431.2萬輛，同比增長27.3%。其中，傳統(tǒng)燃油車出口338.4萬輛，同比增長32%；新能源汽車出口92.8萬輛，同比增長12.5%。可以看出，燃油車仍然是出口主力。
中汽協(xié)副秘書長陳士華指出，四季度汽車出口如果繼續(xù)按月均50萬輛的規(guī)模計算，今年我國汽車總出口量有望達到580萬輛，相比去年進一步增長。
具體到乘用車板塊，據(jù)蓋世汽車研究院預測，今年出口有望達到481萬輛，同比2023年增加67萬輛左右，其中奇瑞、比亞迪、長安、吉利4家車企出口同比預計將共增加近60萬輛。
分企業(yè)來看，9月整車出口前十中，以奇瑞表現(xiàn)最為亮眼，出口量達10.9萬輛，同比增長20.7%，占總出口量的20.2%。其次分別是上汽和吉利，9月出口量分別為8.1萬輛和5.7萬輛。江汽雖然整體出口規(guī)模并不是特別突出，但增速最為顯著，9月出口量達2.9萬輛，同比增長1.1倍。
1-9月，整車出口前十企業(yè)中，以比亞迪增速最為迅猛，累計出口量達30.2萬輛，同比增長96.3%。另外吉利和長安，增速也相當可觀，今年出口量分別達40.4萬輛和42萬輛，同比分別增長63.4%和61%。
從出海目的地來看，據(jù)中汽協(xié)整理的海關總署數(shù)據(jù)顯示，以俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋汽車出口量位居前三，新能源汽車出口的前三大市場則分別為比利時、巴西和英國。
如果按不同價格區(qū)間劃分，在傳統(tǒng)燃油車市場，目前銷量仍主要集中在10-15萬價格區(qū)間，今年累計銷量已達359.6萬輛，不過相較于去年同期，下滑了13.3%。另外15-20萬市場區(qū)間銷量也在增長，而其他價格區(qū)間銷量均呈負增長。
新能源汽車持續(xù)熱銷，今年有望達1200萬輛
車市增長的另一重要銷量支撐，毫無疑問是新能源汽車。
在剛剛過去的9月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成130.7萬輛和128.7萬輛，同比分別增長48.8%和42.3%，就月度280.9萬輛的汽車總銷量而言，占比達45.8%。
其中純電動汽車仍然占據(jù)大部分市場份額，9月產(chǎn)銷分別完成78.6萬輛和77.5萬輛，同比分別增長33.4%和3.8%。然而就市場增速來看，插電式混合動力汽車才是新能源車市的增長主力，9月產(chǎn)銷量分別達52.2萬輛和51.1萬輛，同比分別增長80.1%和84.2%。
1-9月，新能源汽車總產(chǎn)銷分別完成831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量比例為38.6%。
其中純電動汽車總產(chǎn)銷分別為499.3萬輛和498.8萬輛，同比分別增長11.9%和11.6%；插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷分別為331.8萬輛和332.8萬輛，同比分別增長79.5%和84.2%。
今年以來，自主車企和部分外資品牌都在加快插電混動汽車布局，據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，2024年預計將有百余款插電混動車型上市，特別是7-15萬價格區(qū)間爆款新車密集上市，這將推動插電混動車型銷量快速增長，加速對ICE和HEV等車型替代。
從市場格局來看，中國新能源汽車行業(yè)的集中度要高于汽車行業(yè)整體集中度。由于產(chǎn)業(yè)競爭持續(xù)加劇，市場格局分化，重點企業(yè)也正在分化，目前中國新能源汽車前三家企業(yè)份額已經(jīng)占到一半。
分價格區(qū)間看，目前新能源乘用車銷量仍主要集中在15-20萬價格區(qū)間，累計銷量223.1萬輛，同比增長15.4%。整體市場看，新能源乘用車除40-50萬價格區(qū)間銷量同比下降外，其他價格區(qū)間銷量均呈正增長，其中50萬以上價格區(qū)間漲幅最大。
而在傳統(tǒng)燃油車市場，目前銷量主要集中在10-15萬價格區(qū)間，今年累計銷量已達359.6萬輛，不過相較于去年同期，下滑了13.3%。另外15-20萬市場區(qū)間銷量也在增長，而其他價格區(qū)間銷量均呈負增長。
中汽協(xié)預計，今年中國新能源汽車整體銷量有望達到1200萬輛，而在此之前，中汽協(xié)相關負責人曾預計，2024年全年,中國新能源汽車銷量有望達到1150萬輛，打破紀錄再創(chuàng)新高，目前來看新的預測更為樂觀。
另據(jù)蓋世汽車研究院最新預測，2024年國內(nèi)乘用車整體產(chǎn)量有望達到2,679萬輛，同比上漲2.7%；累計銷量達2,678萬輛，同比上漲2.9%。其中新能源汽車產(chǎn)量為1,148萬輛，同比增長26.5%，滲透率達42.9%；總銷量有望達1,150萬輛，同比增長28.1%。
其后，國家和地方的利好政策繼續(xù)保障車市穩(wěn)步向上發(fā)展，與此同時在車市的激烈競爭下，終端優(yōu)惠始終處于歷史高位，另外還有出口的持續(xù)快速增長，均為車市銷量繼續(xù)走高提供了重要支撐。
蓋世汽車研究院認為，在海外市場，目前東南亞、俄羅斯、中東、拉美、澳新等市場仍然存在出口增長機會，而在泰國、印尼等市場，得益于當?shù)卣M一步加強新能源產(chǎn)業(yè)激勵政策，驅(qū)動奇瑞、比亞迪、長安等多家自主車企有望實現(xiàn)出口明顯增長。
但另一方面，由于國內(nèi)經(jīng)濟仍然面臨來自全球經(jīng)濟下行和有效需求不足的壓力，出口也面臨部分市場的關稅挑戰(zhàn)，加之車市內(nèi)卷持續(xù)加劇，邊緣企業(yè)和多數(shù)新能源車企整體盈利能力偏弱，汽車流通行業(yè)生存壓力大，多重因素倒逼，或進一步加劇行業(yè)優(yōu)勝劣汰。
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