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吉利要協(xié)同中國車企一起，強化馬來西亞汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力。
2017年，吉利控股收購了馬來西亞DRB-HICOM旗下寶騰汽車49.9%的股份，負責寶騰的全面經(jīng)營管理，并持續(xù)向?qū)汄v輸出產(chǎn)品、技術(shù)、人才，協(xié)同提升寶騰品牌的整體競爭力。
在吉利的經(jīng)營之下，寶騰僅僅用了兩年多時間便實現(xiàn)了扭虧為盈。2019年年底，寶騰員工都收到了至少1.5個月工資的獎金，這是吉利入股寶騰之后，第一年盈利的獎勵。
在寶騰逐步走向正軌之后，吉利又加大了在馬來西亞的投資。
2023年10月11日，在馬來西亞總理的見證下，吉利控股與DRB-HICOM集團再度簽署合作框架協(xié)議，將圍繞馬來西亞丹絨馬林汽車高科技谷(簡稱“AHTV”)建設展開深入合作，助力AHTV新能源創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進馬來西亞汽車產(chǎn)業(yè)新能源智能化轉(zhuǎn)型升級。
吉利在馬來西亞的布局，擴張至產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域。
AHTV旨在馬來西亞建設成為一個東南亞的下一代整車生產(chǎn)及供應鏈的樞紐。整體產(chǎn)業(yè)布局除了整車和供應鏈零部件制造能力以外，還將吸引鋼鐵、橡膠等原材料、半導體及電子制造與加工、新能源汽車三電、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)碼與數(shù)字化行業(yè)、光伏、儲能等優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，共同拓展全球市場。
AHTV產(chǎn)業(yè)園計劃在2035年形成50萬輛整車的生產(chǎn)能力，其中50%出口；同時，打造100萬套零部件供應鏈體系，其中50%服務于全球市場。
為什么要扎根馬來西亞？
“我們要在全球引進一些汽車零部件企業(yè)到馬來西亞，也可以從中國引進一些中國的汽車零部件企業(yè)，來幫助馬來西亞汽車工業(yè)零部件競爭力的提升。”5月30日，在央視財經(jīng)頻道《對話》欄目《中馬開放合作新機遇》節(jié)目錄制現(xiàn)場，吉利控股集團董事長李書福這樣表示。
之所以會形成這樣的市場格局，與東南亞對汽車的政策有著很大的關(guān)系。在東南亞市場，除了馬來西亞堅決發(fā)展本土汽車產(chǎn)業(yè)之外，其他國家均采用了躺平式的發(fā)展策略，這為諸多全球車企進入東南亞市場奠定了基礎(chǔ)，而行動迅速的日系最先吃到了這一波“政策紅利”。
早在上世紀六十年代，日系車企就開始了對東南亞市場的布局。
1962年，泰國暹羅汽車公司與日產(chǎn)成立合資企業(yè)“暹羅汽車&日產(chǎn)有限公司”，日產(chǎn)由此成為首家在泰國建廠的日本汽車制造商。同年，豐田也在泰國設立合資公司并建廠。此后，本田、五十鈴等車企也相繼進入泰國，并將泰國作為其主要海外出口生產(chǎn)基地之一。
跟隨著整車企業(yè)的步伐，失崎、電裝、愛信等零部件企業(yè)也紛紛扎根東南亞市場。經(jīng)過60多年的發(fā)展，日系早已在泰國、印度尼西亞等地站穩(wěn)腳跟，領(lǐng)跑整個東南亞市場。
據(jù)蓋世研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年整個東南亞市場的整體銷量為339.7萬輛，其中，日系品牌占據(jù)了70%的市場份額。在銷量前十的車企當中，日系品牌占據(jù)了7個席位。
雖說整個東南亞來看，日系品牌占據(jù)了絕對領(lǐng)先的位置，但細分來看，日系在馬來西亞的占比并不高。
數(shù)據(jù)顯示，2023年北鹿大、寶騰在馬來西亞的銷量分別為33.03萬臺和15.46萬臺，二者占據(jù)了馬來西亞市場60%的份額。豐田則以11.48萬輛的成績位居第三，本田、三菱、馬自達等品牌銷售均在數(shù)萬臺左右。
這樣的成績是馬來西亞努力保護本土汽車產(chǎn)業(yè)換來的，但在日系環(huán)伺的市場環(huán)境下，要想保住這樣的成績并不容易。
從整個東南亞市場來看，馬來西亞約60萬輛年銷量的規(guī)模，無法孕育出同日系相抗衡的品牌，因為汽車是一個過于依賴規(guī)模效應的產(chǎn)業(yè)，北鹿大、寶騰等品牌體量較小，與日系龐大的規(guī)模效應完全不在一個等級上。
一個很殘酷的現(xiàn)實擺在馬來西亞汽車產(chǎn)業(yè)面前，要么繼續(xù)引入合作伙伴凝心聚力，降低供應鏈成本提升競爭力；要么被日系品牌一點點蠶食，讓出本國市場，保護本土汽車工業(yè)的堅守功虧一簣。
馬來西亞選擇了前者，自2017年吉利控股入股寶騰之后，中馬雙方便開始全力支持寶騰的發(fā)展，經(jīng)過近幾年時間的發(fā)展，寶騰已經(jīng)走上了正向發(fā)展的軌道。財報數(shù)據(jù)顯示，2023年寶騰的利潤為2.9億馬來西亞林吉特(約為4.5億人民幣)，而在2018年寶騰虧損2億馬來西亞林吉特(約為3.1億人民幣)。
寶騰已經(jīng)取得了不錯的成績，但供應鏈成本過高的狀態(tài)，另其無法在其他東盟市場與日系相抗衡。
在這樣的背景下，吉利再度出手，欲通過“AHTV”項目降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，在強化寶騰的競爭力的同時，為中國車企在東南亞市場的發(fā)展提供更優(yōu)質(zhì)的發(fā)展路徑。
與日系在東南亞市場完善的產(chǎn)業(yè)布局相比，中國車企通過CKD、CBU的方式進入東南亞的成本相對較高，很難取得勝算，上汽消耗名爵(英國品牌)影響力的做法也并不適合所有車企。
從長遠發(fā)展來看，中國車企要想在東南亞市場站穩(wěn)腳跟，需要徹底的本土化，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降，合作共贏，而日系布局相對薄弱的馬來西亞是一個很好的突破口。
先抱團取暖，再謀求未來
一般而言，汽車出口都要經(jīng)歷三個階段，一是通過CBU、CKD的方式進入一個全新市場；二是產(chǎn)業(yè)鏈逐步本土化，最大程度上降低成本；三是啟動本土化研發(fā)，深度發(fā)掘市場潛力。參照這樣的規(guī)律來看，中國車企在東南亞市場大多數(shù)處于第一、第二階段。
據(jù)蓋世研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前上汽、長城、比亞迪、吉利、奇瑞、哪吒、長安、廣汽、東風等多家車企均在東南亞市場有所布局。
在智能電動的發(fā)展浪潮下，東南亞市場也在大力推廣電動車，東盟各國也紛紛給出了相應的政策支持。其中，馬來西亞對純電動車免稅；印度尼西亞、泰國減免新能源車企稅收，這樣有力的政策支持，促使越來越多的中國車企加大了對東南亞市場的投入。
蓋世研究院預測數(shù)據(jù)顯示，到2030年東南亞市場的整體銷量有望接近450萬輛，其中，純電動車的銷量預計為125萬輛上下，占據(jù)近30%的市場份額。
新能源車的銷量占比會快速提升，但銷售總量并不算大，這樣的狀態(tài)很難承載大量中國車企來此掘金，抱團降低供應鏈成本，才能走的更遠。從這里看來，吉利在馬來西亞的布局就頗有先見之明。
與寶騰一樣，“AHTV”產(chǎn)業(yè)園合資公司同樣采用了DRB-HICOM持股50.1%、吉利持股49.9%的股權(quán)架構(gòu)。馬來西亞控股，其他中國車企入局后，不用擔心與吉利的競爭問題。此外，日漸成熟的寶騰也早已將供應鏈打通，制造工藝頗為成熟，中國車企可以復用。
從供應鏈的角度來看，當寶騰、吉利以及其他品牌的供應鏈體系能夠趨于統(tǒng)一的情況下，各家都能從逐步顯現(xiàn)的規(guī)模效應當中獲利，進而降低生產(chǎn)成本，提升整個中國車企在東南亞市場的競爭力。
吉利系早已開始了行動，2023年9月，smart品牌與寶騰汽車簽署深化合作備忘錄，探討“構(gòu)建海外生產(chǎn)能力”的可行性。與此同時，smart精靈#1馬來西亞右舵版也已經(jīng)在去年年底開始交付。
除了引入新合作伙伴實現(xiàn)共贏之外，馬來西亞在半導體領(lǐng)域的獨特地位也是促使吉利強化布局的重要原因。東南亞是全球半導體主要生產(chǎn)區(qū)，聚集了大量的半導體產(chǎn)業(yè)鏈公司。數(shù)據(jù)顯示，東南亞在全球測試市場的占有率為27%，其中，馬來西亞獨占了一半。
倘若從汽車產(chǎn)業(yè)全球化、智能化的發(fā)展角度而言，搶占東南亞市場有著非凡的意義，其中，馬來西亞是一個成功率極高的突破口。馬來西亞雖然是英聯(lián)邦國家，但其擁有完整的漢語教育體系，這對中國車企頗為有利，除了扎根馬來西亞搶占東南亞的市場份額之外，還可以向澳大利亞、墨西哥、沙特等地區(qū)輻射，實現(xiàn)真正意義上的全球化。
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