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相比智能駕駛，智能座艙成果易感知，成本相對可控，如今正迎來爆發(fā)式增長。蓋世汽車研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，國內(nèi)智能座艙整體滲透率已達(dá)到58.9%。
伴隨此過程，智能座艙系統(tǒng)集成也在加速向域控制演進(jìn)，座艙域控正逐步從高端車型向中低端車型滲透，規(guī)?；慨a(chǎn)上車提速。
據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)整理，今年1-7月，中國市場座艙域控前裝交付量達(dá)到155.6萬套，搭載率提升到14.1%。
供應(yīng)商層面，拋開為特斯拉代工的和碩與廣達(dá)，德賽西威拿下第三方供應(yīng)商榜首。在此之外，鎂佳科技、億咖通、東軟集團(tuán)、車聯(lián)天下等本土供應(yīng)商也有不錯(cuò)成績，漸成市場主力。
前三“身份”各不同，但都有“大佬”加持
于供應(yīng)商企業(yè)而言，“背靠大樹好乘涼”，如果能搭上增長勢頭不錯(cuò)的車企/車型，自然不愁沒業(yè)績。
和碩與廣達(dá)的這棵“大樹”，便是特斯拉。
和碩布局車用電子多年，近幾年不僅打進(jìn)奧迪、豐田等傳統(tǒng)車廠供應(yīng)鏈，更是搶進(jìn)特斯拉供應(yīng)鏈，為之代工中控臺、電控單元、充電樁等，廣達(dá)在車用產(chǎn)品線的布局以ECU及車用電腦為主，也是特斯拉域控制器的代工廠商。
而近些年特斯拉中國的增長態(tài)勢，業(yè)界有目共睹。2019年1月7日，特斯拉上海超級工廠開工；2022年8月13日，特斯拉上海工廠第100萬輛整車下線；2023年9月6日，特斯拉上海工廠第200萬輛整車正式下線，增長節(jié)奏越來越快。
據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，今年1-7月，特斯拉中國零售銷量約32.55萬輛，同比上漲58%。與之相對應(yīng)，蓋世汽車研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-7月，和碩與廣達(dá)代工的座艙域控裝機(jī)量合計(jì)326,597套，市場占比超兩成，排位第一。
不同于這兩家代工大廠，德賽西威定位于第三方供應(yīng)商，作為本土域控制器供應(yīng)商，德賽西威主營業(yè)務(wù)聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大領(lǐng)域，在智能座艙、智能駕駛領(lǐng)域都有推出相應(yīng)的域控制器產(chǎn)品，隨著汽車“新四化”的快速發(fā)展，相關(guān)業(yè)務(wù)增長迅速。
今年1-7月，德賽西威的表現(xiàn)也可謂強(qiáng)勢。根據(jù)榜單，1-7月德賽西威座艙域控裝機(jī)量達(dá)到271,815套，市場占比為17.5%。
這背后，也有“大佬”的加持。
官方資料顯示，德賽西威第二代座艙域控早已實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，第三代座艙域控也已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，并在理想汽車、奇瑞等眾多客戶的車型上配套供貨，第四代座艙域控已獲得多個(gè)項(xiàng)目訂單。
重點(diǎn)是，德賽西威不少核心客戶銷量快速增長，尤其是理想汽車。數(shù)據(jù)顯示，截至7月，理想汽車旗下家庭五座旗艦SUV——理想L7在上市5個(gè)月時(shí)間內(nèi)，總交付量順利突破5萬輛，品牌旗下兩款六座SUV產(chǎn)品，理想L8和理想L9的月交付量從今年3月的1.2萬輛提升到7月的2萬輛。
從1-7月配套情況來看，德賽西威的表現(xiàn)主要受益于理想汽車旗下車型，理想L7、L8兩款車型座艙域控裝機(jī)量占其裝機(jī)總量超四成的份額。當(dāng)然，理想汽車之外，裝機(jī)量較大的還有其它幾家車企/品牌，例如奇瑞、傳祺、哪吒等。
同樣進(jìn)入前三的還有偉世通，據(jù)悉作為座艙域控領(lǐng)域最早的一批玩家，偉世通早在2012年就已著手研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，2018年其座艙域控產(chǎn)品便在奔馳A級車上首次推出。截止目前，偉世通在座艙域控領(lǐng)域的客戶群體已包括奔馳、吉利、東風(fēng)、沃爾沃等車企。
吉利應(yīng)該算得上偉世通在座艙域控板塊的“大客戶”。今年1-7月，偉世通座艙域控裝機(jī)量為224,274套，具體配套車型中，吉利系車型居多，尤其是吉利星越L、ZEEKR 001。此外，占比較高的還有奔馳以及Smart旗下車型。
本土供應(yīng)商搶占“前排”，大刷存在感
從此次榜單可以看出，本土供應(yīng)商排位整體靠前。這意味著，在座艙域控領(lǐng)域，本土供應(yīng)商存在感整體增強(qiáng)。
不只是前文所提到的德賽西威，鎂佳科技、億咖通、東軟集團(tuán)、車聯(lián)天下這些本土企業(yè)也進(jìn)入了上升通道。
據(jù)悉，鎂佳科技已與長安深藍(lán)、理想、奇瑞、東風(fēng)在智能座艙方面達(dá)成了深度合作，并完成了量產(chǎn)的交付。另也與多家大型整車集團(tuán)達(dá)成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，斬獲總額近百億人民幣的量產(chǎn)零部件研發(fā)和供應(yīng)合同。
鎂佳科技旗下智能座艙解決方案有多種產(chǎn)品形態(tài)，對應(yīng)不同定位車型的需求。據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)整理，今年1-7月，鎂佳科技總的裝機(jī)量為108,729套，主要配套車型包括理想L9、深藍(lán)S7、深藍(lán)SL03等，覆蓋多個(gè)價(jià)位段。
以智能座艙為核心業(yè)務(wù)的億咖通此次排位第五，1-7月座艙域控裝機(jī)量為78,708套，市場占比5.1%。億咖通背靠吉利，其座艙域控產(chǎn)品目前也主要配套于吉利旗下品牌及車型，包括博越、博越L、銀河L7等。
東軟集團(tuán)1-7月座艙域控裝機(jī)量70,526套。官方資料顯示，東軟智能座艙域控制器符合”擬人化”發(fā)展趨勢，采用國內(nèi)外主流高性能車規(guī)級芯片，支持集成AVM、AR導(dǎo)航、DMS、OMS等高算力算法，支持豐富的云服務(wù)，可集成豐富生態(tài)。
近年來，東軟智能座艙域控制器陸續(xù)裝載于紅旗、奇瑞、恒馳、長城等多款車型。具體從今年1-7月來看，東軟座艙域控主要配套于紅旗、星途、恒馳等品牌旗下車型。
進(jìn)入TOP10榜單的本土供應(yīng)商還有車聯(lián)天下。今年1-7月，車聯(lián)天下智能座艙域控制器裝機(jī)量為66,107套，高于排在第九位的LG以及第十位的安波福。
據(jù)悉，如今在長城、廣汽傳祺、廣汽埃安、吉利、比亞迪、奇瑞等多家車企數(shù)十個(gè)主力車型上都可見其智能座艙域控制器產(chǎn)品的身影。從1-7月的具體情況來看，車聯(lián)天下配套車型諸多，其中配套量居高的是傳祺M8以及藍(lán)山DHT-PHEV。
此外值得注意的是，諾博科技雖然此次未能進(jìn)入TOP10榜單，但裝機(jī)量達(dá)到44,559套，與排在第十位的安波福差距并不大。
整體滲透率將持續(xù)提升，市場格局仍存變數(shù)
智能座艙滲透率正不斷提升，且越來越多地向中低端車型延伸。
據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)整理，今年1-6月，60萬以上區(qū)間車型智能座艙滲透率達(dá)到九成以上，50-60萬區(qū)間滲透率達(dá)到85.7%，30-50萬區(qū)間都在七成以上，30萬以下車型滲透率也不低，10-30萬區(qū)間滲透率達(dá)到六成左右，小于10萬車型滲透率也接近三成。
蓋世汽車認(rèn)為，未來隨著年輕購車群體的增加，將進(jìn)一步推動智能座艙的發(fā)展。而隨著座艙功能的愈發(fā)豐富，座艙域控的滲透率也勢必持續(xù)上行。
那么問題來了，在此過程中，誰能拿下更多市場份額？目前我國智能座艙域控制器市場仍較分散，接下來市場集中度會越來越高嗎？
對此，蓋世汽車研究院分析師表示，目前國內(nèi)座艙域控的滲透率剛突破10%，市場尚處于早期階段，排名還是存在一定變數(shù)的。
他還指出，目前該領(lǐng)域的參與者主要是“主機(jī)廠自研+第三方代工”和“純第三方”兩大類，主機(jī)廠自研域控會是趨勢，短期會帶動第三方代工廠份額的提升，長期來看，第三方供應(yīng)商的優(yōu)勢會更明顯，既可以做產(chǎn)品的平臺化的拓展適應(yīng)不同定位的車型，同時(shí)也可以開放代工業(yè)務(wù)。
至于本土供應(yīng)商和外資供應(yīng)商，目前可以看到的是，兩方針對座艙域控市場都在做更深入的布局，包括推動座艙域控走向“高性能化”、“本土化”，以抓住更多市場份額。
如今，基于電子電氣架構(gòu)的演進(jìn)以及相關(guān)軟硬件技術(shù)的提升，座艙逐步從單域向跨域融合方向演進(jìn)，先是部分域之間的融合，再逐步聚合更多的功能域，最終形成艙駕一體化的中央計(jì)算模式。
目前，博世、采埃孚、偉世通、馬瑞利、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、均聯(lián)智行、東軟集團(tuán)、億咖通、博泰車聯(lián)網(wǎng)等眾多國內(nèi)外供應(yīng)商已著手相關(guān)布局。
蓋世汽車注意到，馬瑞利第四代座艙域控制平臺 MInD-Xp、偉世通第四代SmartCore™座艙域控制器、德賽西威第四代座艙域控、車聯(lián)天下智能座艙4.0、中科創(chuàng)達(dá)“E-Cockpit 7.0”等都基于高通8295芯片，而高通8295支持座艙和智駕的深度融合。
與此同時(shí)，很多企業(yè)也在推進(jìn)“本土化”。舉例來說，偉世通推出了基于芯擎科技“龍鷹一號”的“中國芯”SmartCore™座艙域控制器，車聯(lián)天下也有基于芯馳科技X9系列方案的座艙域控制器。
蓋世汽車研究院在《智能座艙產(chǎn)業(yè)報(bào)告(2023版)》中指出，如今國內(nèi)外多家Tier 1廠商推出了基于高通8295芯片的座艙平臺，或者基于本土芯片的高性價(jià)比方案，本土廠商的積極布局，推動著座艙及域控領(lǐng)域的本土化進(jìn)程。
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