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回首自動(dòng)駕駛走過(guò)的這幾年，一路上鮮花與荊棘并存。2016年，AlphaGo打敗圍棋手李世石，AI加速自動(dòng)駕駛商業(yè)落地的樂(lè)觀情緒不斷蔓延。自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，千億資本瘋狂涌入這個(gè)賽道。
后來(lái)，玩家和資本發(fā)現(xiàn)真正的自動(dòng)駕駛商業(yè)化并不如想象中那么容易，資本開(kāi)始冷靜，一些玩家倒閉，一些玩家換道，行業(yè)開(kāi)啟了新一輪洗牌。
行業(yè)動(dòng)蕩下，被淘汰的不僅是初創(chuàng)公司，還有元老級(jí)的企業(yè)。玩家們?cè)摵稳ズ螐模?br />
L4燒不動(dòng)錢(qián)了
自動(dòng)駕駛是一場(chǎng)馬拉松，某一段時(shí)間里的勝利者并不一定會(huì)走到最后。
從2018年下半年開(kāi)始，被鮮花簇?fù)淼淖詣?dòng)駕駛賽道逐漸走下神壇，落地進(jìn)展不順、商業(yè)化變現(xiàn)難，涌入的資本大大減少，行業(yè)開(kāi)啟了漫長(zhǎng)的淘汰賽。曾經(jīng)風(fēng)頭無(wú)兩的明星公司Drive.ai、Roadstar、Zoox等都被收購(gòu)或破產(chǎn)清算。
2022年以來(lái)，自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的洗牌期。高階自動(dòng)駕駛雖然在穩(wěn)步發(fā)展，但始終沒(méi)有出現(xiàn)商業(yè)化的曙光，資本和玩家都將目光放到了更容易量產(chǎn)落地的ADAS領(lǐng)域，一些沒(méi)有及時(shí)反應(yīng)過(guò)來(lái)的玩家就此倒在了半路。
2022年10月26日，由福特和大眾汽車(chē)投資的自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸Argo AI宣布，終止其在匹茲堡、舊金山、新澤西和慕尼黑的業(yè)務(wù)；小馬智行被傳裁員；大眾新任CEO奧博穆也表示推遲公司L4級(jí)自動(dòng)駕駛Trinity項(xiàng)目的時(shí)間，并直言不諱地表示，要將資源重新分配給“有助于確保長(zhǎng)期商業(yè)成功的領(lǐng)域。”
一些沒(méi)有倒下的公司也在風(fēng)雨飄搖中，Motional宣布了涉及數(shù)十名員工的裁員計(jì)劃、最先推行自動(dòng)駕駛商業(yè)化的公司W(wǎng)aymo的估值已經(jīng)從1750億美元下跌到300億美元。
在全球范圍內(nèi)，一些政策較為開(kāi)放的國(guó)家或地區(qū)雖然已經(jīng)允許自動(dòng)駕駛汽車(chē)拿掉安全員進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，但還有諸多限制，從2018年致力于Robotaxi的Waymo至今也只能在美國(guó)鳳凰城的East Valley地區(qū)向公眾開(kāi)放。
因此，相比于長(zhǎng)期的技術(shù)投入，Robotaxi的收入可以說(shuō)是杯水車(chē)薪，Waymo至今尚未實(shí)現(xiàn)盈利，福特更是將今年第三季度8.27億的凈虧損歸咎于對(duì)Argo AI的投資。
在全球經(jīng)濟(jì)遇冷的當(dāng)下，投資人已經(jīng)不再熱衷于為未來(lái)的技術(shù)買(mǎi)單，更注重量產(chǎn)和盈利能力，如果高階自動(dòng)駕駛無(wú)法實(shí)現(xiàn)自身造血，就只有被淘汰的命運(yùn)。
即便是被普遍認(rèn)為短期內(nèi)商業(yè)化前景較好的商用車(chē)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，形勢(shì)也不容樂(lè)觀。2022年11月，亞馬遜解散Scout無(wú)人配送車(chē)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，快遞巨頭聯(lián)邦快遞也宣布關(guān)停Roxo無(wú)人配送車(chē)項(xiàng)目。
還有一些企業(yè)遇見(jiàn)了經(jīng)營(yíng)困境，被譽(yù)為低速無(wú)人配送賽道開(kāi)創(chuàng)者的Nuro宣布裁員約20%。
無(wú)人配送目前仍然面臨造車(chē)成本過(guò)高的問(wèn)題。以Nuro為例，其在2018年推出的無(wú)人配送車(chē)R1成本高達(dá)百萬(wàn)元，加上運(yùn)營(yíng)費(fèi)、研發(fā)費(fèi)，即便運(yùn)費(fèi)單價(jià)高達(dá)6美元，也很難覆蓋成本。
Scout和Roxo也是同樣的問(wèn)題，在經(jīng)濟(jì)困難的當(dāng)下，不賺錢(qián)的項(xiàng)目大概率會(huì)被公司拋棄。
當(dāng)然，除了外部原因，在自動(dòng)駕駛這場(chǎng)超長(zhǎng)跑比賽中，公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)是否穩(wěn)定也是決定其能否進(jìn)入決賽圈的關(guān)鍵因素。禍起于蕭墻，團(tuán)隊(duì)的內(nèi)訌很快會(huì)拖垮一家公司。
圖森未來(lái)便是一個(gè)典型的案例，在CEO侯曉迪和其他高管的“爭(zhēng)權(quán)大戲”中，圖森未來(lái)的股價(jià)曾在1天之內(nèi)下跌45.64%，路透社報(bào)道其將以10億美元出售中國(guó)業(yè)務(wù)。
如何破局？
在自動(dòng)駕駛這場(chǎng)淘汰賽中，一些企業(yè)提前離場(chǎng)，但還有更多的企業(yè)在尋找出路。
相比于遲遲難以落地的L4，這兩年ADAS正處于迅速增長(zhǎng)的階段。根據(jù)Roland Berger 研究預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025 年全球所有地區(qū)40%車(chē)輛具有L1 級(jí)功能，L2 及更高的功能車(chē)輛占比將達(dá)到45%，在全球范圍內(nèi)將僅有14%的車(chē)輛沒(méi)有實(shí)現(xiàn)ADAS 功能。
所以，高階自動(dòng)駕駛公司大多開(kāi)始降維布局L2-L3領(lǐng)域，試圖與車(chē)企合作車(chē)規(guī)級(jí)前裝量產(chǎn)。
比如專注做無(wú)人小巴和Robotaxi業(yè)務(wù)的輕舟智航2022年發(fā)布了第四代量產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛方案，可根據(jù)不同主機(jī)廠的需求選搭不同配置方案，滿足不同車(chē)型的需求；文遠(yuǎn)知行宣布和博世達(dá)成合作，首次明確了將自動(dòng)駕駛方案應(yīng)用于L2至L3的前裝量產(chǎn)；小馬智行已成立獨(dú)立事業(yè)部運(yùn)營(yíng)乘用車(chē)輔助自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，并發(fā)布了三條產(chǎn)品線。
目前看來(lái)，綁定車(chē)企是這些自動(dòng)駕駛公司最有希望盈利的一條路，但這一條路并不好走。
從技術(shù)上看，L4公司做前裝量產(chǎn)屬于“降維”，且技術(shù)上有不少共同點(diǎn)，正如小馬智行副總裁、北京研發(fā)中心負(fù)責(zé)人張寧所說(shuō)，"L2級(jí)別的高階輔助駕駛和L4級(jí)別真正意義上面向全無(wú)人的落地應(yīng)用，它們?cè)诤芏嗉夹g(shù)點(diǎn)上開(kāi)始融會(huì)貫通、開(kāi)始共享，并且它們慢慢地開(kāi)始融合了。”
但問(wèn)題在于，當(dāng)下市場(chǎng)上已經(jīng)有不少專注于漸進(jìn)式路線的自動(dòng)駕駛供應(yīng)商，他們更早布局前裝量產(chǎn)領(lǐng)域，有豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，且已經(jīng)與車(chē)企達(dá)成了深度合作，毫末智行就曾高調(diào)宣布，拿下了“中國(guó)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛第一”，要從他們手中搶訂單并不是一件輕松的事。
L4公司此前為了實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛，會(huì)不計(jì)成本地把最好的硬件堆到車(chē)?yán)?。如今要獲得車(chē)企的青睞，第一件事就是降本。在這方面，L4公司確實(shí)花了心思，比如輕舟智航推出的第四代自動(dòng)駕駛方案成本可低至1萬(wàn)元。
但對(duì)于L4公司來(lái)說(shuō)，要在降本的同時(shí)將系統(tǒng)性能發(fā)揮到最大，形成與其他前裝量產(chǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這并非意事。
即便現(xiàn)在拿到訂單，等到訂單落地還需要一段時(shí)間。因?yàn)榍把b量產(chǎn)意味著供應(yīng)商要在車(chē)型規(guī)劃早期便介入，期間供應(yīng)商要和車(chē)企深度合作共同開(kāi)發(fā)車(chē)型。在此期間，依然存在很多不確定因素。
對(duì)于高階自動(dòng)駕駛企業(yè)來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)型的方向是確定的，是否能安全度過(guò)轉(zhuǎn)型期，就要看出各家能拿出打動(dòng)車(chē)企的“超性價(jià)比”產(chǎn)品，以及企業(yè)內(nèi)部是否有足夠的韌性。
商用車(chē)自動(dòng)駕駛公司，如無(wú)人配送則在想盡辦法降低成本，目前看來(lái)全行業(yè)的降本工作卓有成效。Nuro已經(jīng)宣布與比亞迪合作量產(chǎn)第三代無(wú)人配送車(chē)，根據(jù)比亞迪的說(shuō)法，整車(chē)生產(chǎn)由比亞迪中國(guó)工廠完成，車(chē)輛動(dòng)力電池及自動(dòng)駕駛零部件的組裝均由比亞迪美國(guó)蘭卡斯特工廠完成。與比亞迪合作后，Nuro的成本或許會(huì)有所降低。在國(guó)內(nèi)，毫末智行已經(jīng)將無(wú)人配送車(chē)成本下探到10萬(wàn)元級(jí)別。
不過(guò)有研究機(jī)構(gòu)測(cè)算過(guò)，只有單車(chē)價(jià)格下探至5萬(wàn)元時(shí)，無(wú)人配送的商用價(jià)值才會(huì)顯著體現(xiàn)，這樣看來(lái)，無(wú)人配送的車(chē)的成本還有繼續(xù)下降的空間。
這一輪淘汰賽與前兩年不同的是，倒下的不僅是初創(chuàng)公司，還有曾經(jīng)的行業(yè)巨頭、行業(yè)獨(dú)角獸甚至一個(gè)行業(yè)的開(kāi)創(chuàng)者。
一方面，這是由于全球經(jīng)濟(jì)下行，資本投資更加謹(jǐn)慎；另一方面，這個(gè)現(xiàn)象也說(shuō)明自動(dòng)駕駛還處于行業(yè)發(fā)展初期，競(jìng)爭(zhēng)格局并沒(méi)有形成，這里沒(méi)有永遠(yuǎn)的王者。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能堅(jiān)守長(zhǎng)期主義，不斷適應(yīng)行業(yè)變化的公司才能最終穿越周期走進(jìn)決賽圈。
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