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1月12日消息，雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司破產(chǎn)重整案第五次債權(quán)人會(huì)議普通債權(quán)組第二次表決會(huì)在成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院進(jìn)行。作為重整投資人的寧德時(shí)代拋出逾64億元重整計(jì)劃方案，并且該重整方案已獲全票通過(guò)。
這意味著寧德時(shí)代成為成為“天價(jià)鋰礦”的贏家。
寧德時(shí)代VS協(xié)鑫能科
有媒體報(bào)道指出，寧德時(shí)代作為重整投資人向斯諾威礦業(yè)提供16.4億元，全額清償重整計(jì)劃規(guī)定支付的破產(chǎn)費(fèi)用并清償各債權(quán)；寧德時(shí)代將受讓斯諾威礦業(yè)出資人100%股權(quán)(對(duì)應(yīng)出資額5075萬(wàn)元)；受讓條件為寧德時(shí)代向各出資人支付48億元作補(bǔ)償金，對(duì)出資人(或其股權(quán)繼受人)同比例補(bǔ)償。
據(jù)了解，盡管天華超凈、盛新鋰能等上市公司都曾表露對(duì)斯諾威礦業(yè)的興趣，但真正參與斯諾威礦業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要是寧德時(shí)代與協(xié)鑫能科。
具體表現(xiàn)是，協(xié)鑫能科曾完成收購(gòu)斯諾威90%以上的普通債權(quán)，而寧德時(shí)代則完成了更為重要的職工債券收購(gòu)。
當(dāng)寧德時(shí)代于1月11日拋出逾64億元的重整計(jì)劃方案時(shí)，作為債權(quán)人的協(xié)鑫(含協(xié)鑫能科及其關(guān)聯(lián)公司)并未投出贊成票，對(duì)方案持有異議。
直至1月12日，寧德時(shí)代逾64億元的重整計(jì)劃方案才獲全票通過(guò)。
拍賣(mài)曾9輪熔斷
自2022年11月25日至12月14日，斯諾威54.2857%股權(quán)拍賣(mài)持續(xù)超19天仍未落槌成交。
其中，2022年12月13日16點(diǎn)，斯諾威礦業(yè)54.2857%股權(quán)第9輪拍賣(mài)正式開(kāi)始。該輪拍賣(mài)起拍價(jià)18億元，保證金3.6億元，加價(jià)幅度900萬(wàn)元或900萬(wàn)元整數(shù)倍，封頂價(jià)為20億元。
競(jìng)買(mǎi)信息顯示，該輪拍賣(mài)起拍后5分鐘，競(jìng)買(mǎi)號(hào)為“F2149”的競(jìng)買(mǎi)人開(kāi)始出價(jià)，價(jià)格為18億元。2分鐘后，競(jìng)買(mǎi)號(hào)為“E6982”的競(jìng)買(mǎi)人一口氣加價(jià)2億元，強(qiáng)勢(shì)封頂。至此，該輪拍賣(mài)僅持續(xù)7分鐘即宣告結(jié)束。
這就是斯諾威礦業(yè)54.2857%股權(quán)第9輪熔斷。之前的8輪，也全部以封頂熔斷告終。
按原計(jì)劃，第10輪拍賣(mài)起拍時(shí)間為第9輪拍賣(mài)結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)。但是，原本準(zhǔn)備進(jìn)行的第10輪拍賣(mài)，因重整計(jì)劃方案可能對(duì)標(biāo)的有重大影響而宣告中止。
2022年12月26日，斯諾威礦業(yè)第四次債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)。據(jù)媒體報(bào)道，該會(huì)議主要討論更換斯諾威礦業(yè)管理人四川達(dá)寬律師事務(wù)所(下稱(chēng)“達(dá)寬”)。根據(jù)提案內(nèi)容，達(dá)寬被指“在招募重整投資人過(guò)程中，存在損害全體債權(quán)人的合法權(quán)益的行為”。
2023年1月8日下午，斯諾威礦業(yè)第五次債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)，討論詳細(xì)的重整計(jì)劃草案，債券人會(huì)議分組(債權(quán)人、職工代表、大股東)對(duì)草案進(jìn)行表決。
然后就是上文提及的1月12日出最終結(jié)果。
“天價(jià)”名副其實(shí)
維科網(wǎng)鋰電注意到，1月9日，天齊鋰業(yè)控股子公司TELA擬以每股0.5澳元價(jià)格，收購(gòu)澳大利亞上市公司ESS所有股份，該筆交易合計(jì)約1.36億澳元，按1月4日人民幣匯率中間價(jià)折算約6.32億元。
根據(jù)ESS資源報(bào)告，ESS 鋰礦資源總量為1120萬(wàn)噸，平均氧化鋰含量為1.16%。除了鋰礦之外，ESS還擁有Juglah Dome金礦項(xiàng)目和Golden Ridge金礦項(xiàng)目100%的所有權(quán)。
斯諾威礦業(yè)方面，其擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權(quán)，工業(yè)礦和低品位礦礦石量達(dá)2492.4萬(wàn)噸，平均品位為1.18%。
對(duì)比來(lái)看，ESS鋰礦的鋰資源儲(chǔ)量約為斯諾威旗下鋰礦的44.93%(1120VS2492.4)，但此次ESS的交易價(jià)格僅為斯諾威重整投資逾64億的9.88%(6.32億元VS64億元)。
海外買(mǎi)礦可能性?xún)r(jià)比更高些。
不過(guò)，與斯諾威鋰礦存在審查債權(quán)，以及其探礦權(quán)證取得、增補(bǔ)礦種過(guò)程涉嫌違法、違規(guī)，存在一定滅失風(fēng)險(xiǎn)一樣，ESS鋰礦的交易尚需取得澳大利亞證券投資委員會(huì)、澳大利亞證券交易所及澳大利亞當(dāng)?shù)胤ㄔ旱扔袡?quán)部門(mén)的審核批準(zhǔn)，滿(mǎn)足《計(jì)劃實(shí)施協(xié)議》約定的交易先決條件，因此該交易的實(shí)施也存在不確定性。
總結(jié)
近日，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格從此前接近60萬(wàn)/噸下跌至不足50萬(wàn)元/噸。
“天價(jià)”斯諾威鋰礦的歸屬明朗，是否將刺激鋰價(jià)出現(xiàn)一波漲勢(shì)，而令電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格重回50萬(wàn)元/噸之上？
有待后市驗(yàn)證。
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